機能
リード・商談から見積・契約、工事、協力会社への発注と現場、請求・入金、保証・定期点検まで。業務の流れの順に、前の段階から引き継がれるものと一緒にご紹介します。
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リード・商談
反響や紹介のリードを登録し、見込みが立ったら商談に進めます。
はじまり
ここから始まります。リードを飛ばして、商談から始めることもできます。
画面はダミーデータです リード・取引先
展示会・紹介・ホームページなど、どこから来たかを付けてリードを登録します。状態（新規・対応中・商談化など）と評価、次にやることと期日を一覧で管理し、見込みが立ったら「商談化」で商談にできます。お客様の名前・電話・メール・住所・担当は、取引先と商談に引き継がれます。今あるリストはCSVでまとめて取り込めます。
画面はダミーデータです 商談
初回接触から契約締結までのフェーズをカンバンで並べ、カードを動かすだけで進み具合を更新できます。金額・確度・完了予定・担当者が一目で分かり、進行中の見込み金額の合計も画面の上に出ます。1つの商談に、見積・資料・対応の履歴をまとめて持てます。
画面はダミーデータです 売上の見込み・レポート
受注売上・目標に対する達成率・利益率を、月・四半期・半期・年度で切り替えて確かめられます。営業担当ごとの商談数・契約数・受注額も並ぶので、誰がどこで止まっているかが分かります。よく見るレポートはピン留めできます。
ToDo
次にやることを、期日つきのToDoとして担当者に残せます。
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見積・契約
商談の中で見積を作り、採用した見積で契約に進みます。
「リード・商談」から引き継がれるもの
見積は商談の中で作ります。1つの商談に、複数の見積案を並べられます。
画面はダミーデータです 見積
商品マスタからパネル・パワコン・蓄電池・工事費などを選んで見積を作り、そのままPDFにできます。1つの商談に複数の見積案を並べて比べられ、社内の承認を通してから提出する運用もできます。オプションの経済効果シミュレーションを使う場合は、「見積を作成」でパネルの明細が見積に入ります。
画面はダミーデータです 契約
商談を「契約締結」にすると、契約の記録ができます。契約に採用した見積があれば、その金額が契約金額に入り、訪問販売ではクーリングオフの期限も計算されます。支払方法（現金・振込・信販ローンなど）・信販会社を管理し、契約書も一緒に保管できます。
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工事（案件）
契約したお客様の工事を、案件ごとに1か所にまとめます。
「見積・契約」から引き継がれるもの
契約締結後、内容を確認して工事案件を作成できます。お客様の情報・商談の資料・採用した見積の原価明細・案件金額が、案件に引き継がれます。
画面はダミーデータです 案件
お客様・物件・製品・工事の情報を、案件ごとに1か所にまとめます。契約前から着工前・進行中・完工・精算完了まで、今どの段階かが画面の上で分かり、住所は地図でも確かめられます。パネル・パワコン・蓄電池の型番や枚数は、案件の概要に入力します。会社ごとに必要な項目を足せます。
画面はダミーデータです カレンダー
参加している案件のマイルストーンを月のカレンダーで確かめられます。予定日と実績日を切り替えて表示でき、Googleカレンダーとも連携できます。
通知
期日や更新を、アプリ内・スマホ・Slackでお知らせします。
04/ 07
発注・現場
協力会社に発注を送り、工程・写真・報告・チャットで現場の進み具合を共有します。協力会社は、この段階で同じアプリに加わります。
「工事（案件）」から引き継がれるもの
案件の原価明細を選んで発注書を作れます。件名・工期・現場住所は案件から、明細は選んだ原価明細から入ります。
画面はダミーデータです 発注（社内側）
案件の工事台帳から、協力会社あての発注を作って送れます。工期・現場住所・作業内容をまとめた発注書を印刷することもでき、請けてもらったかどうかは発注の一覧で分かります。
画面はダミーデータです 受注（協力会社側）
発注は、協力会社の受注担当者のスマホに届きます。内容を確かめて、請けるか、理由を添えて差し戻すかを選べます。案件のメンバーに入っていれば、その案件の工程・資料・チャットへ進めます。
画面はダミーデータです 工程表・マイルストーン
案件ごとの工程表で、作業の予定と実績、担当者を管理します。全案件を横断した工程表では、期限を過ぎた作業や進行中の作業で絞り込んで、職人や協力会社の手配を見通せます。印刷にも対応しています。
画面はダミーデータです チャット
案件ごとのチャットで、社内と協力会社がやりとりできます。@で相手を指名したり、写真やファイルを添えたりでき、未読の件数も分かります。報告の種類ごとの設定で、現場からの報告をチャットに流すこともできます。
画面はダミーデータです 報告・書類
日報や現地調査の依頼書など、会社で決めた種類の報告を、スマホからその場で作れます。帳票には、案件のお客様の名前と住所が入ります。
画面はダミーデータです 写真・資料
現場の写真を「施工前・施工中・施工後」のようなフォルダに分けて保存し、スマホのカメラから直接登録できます。保存した写真から写真台帳を作れます。図面や書類も案件ごとに置いておけます。
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請求・入金・原価
請求から入金、協力会社への支払、工事台帳まで。会計ソフト向けのCSVも出せます。
「発注・現場」から引き継がれるもの
請求書の宛名と現場住所は案件から入り、案件金額との差額が分かります。請求・入金・発注・支払は、月ごとの資金推移に集計されます。
画面はダミーデータです 請求・入金
案件ごとに請求を作り、入金を記録して消し込みます。着手金・中間金・残金のように請求を分けて作れ、案件の金額との差額も表示します。請求の金額は、請求ごとに入力します。請求書はそのまま印刷できます。
画面はダミーデータです 支払・仕入
機器の仕入先と工事の協力会社への支払を、予定・実績・期日超過に分けて管理できます。協力会社には専用のURLから請求書を提出してもらい、届いた請求書を確かめて承認してから支払に回せます。
画面はダミーデータです 工事台帳・原価
案件ごとの売上・原価・粗利額・粗利率を工事台帳で確かめられます。契約した見積から原価の明細を取り込み、予定と実績を並べて比べられるので、工事が終わる前に利益の見込みが分かります。
画面はダミーデータです 資金繰り
月ごとの請求・入金・発注・支払と、その差を表とグラフで確かめられます。入金と支払のタイミングのずれが早めに分かります。
会計ソフト向けCSV
売上・仕入を会計ソフトに取り込めるCSVで出力できます。
承認
発注などを、承認を通してから進める設定ができます。
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保証・定期点検
工事が終わったあとの保証と点検まで、同じ案件で管理します。
「請求・入金・原価」から引き継がれるもの
保証と点検は、工事案件の中で登録します。満了日は、開始日と年数から計算されます。
画面はダミーデータです 保証・定期点検
メーカー保証や工事保証の満了日を、全案件まとめて満了が近い順に確かめられます。定期点検は、予定日を過ぎたものと近いものが上に出るので、点検の漏れを防げます。
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オプション
基本の流れに、必要に応じて足せる機能です。料金はそれぞれ別です。
画面はダミーデータです オプション（別料金）簡易レイアウト図作成
屋根にパネルを並べた配置図を作れます（アプリ内の名前は「屋根パネル配置図」です）。
画面はダミーデータです オプション（別料金）経済効果シミュレーション
発電量と経済効果を計算し、お客様向けの提案書を作れます。配置図のパネルの枚数を取り込み、「見積を作成」でパネルの明細を見積に入れられます。
画面はダミーデータです オプション（別料金）住宅用太陽光の申請の自動入力
再生可能エネルギーの電子申請（住宅用10kW未満）の画面へ、案件のお客様の情報を自動で入力します。内容の確認と最後の申請は担当者が行います。
画面はダミーデータです オプション（別料金）系統用蓄電池の申請管理
事業者から受け取った申込書などの資料を読み取り、電力会社に出す書類を自動で作ります。手で書き写す手間と、転記の間違いが減ります。申請は数か月単位で進むため、案件ごとに今どこまで進んだか、次に何を待っているかを一覧で追えるようにしています。住宅用太陽光の電力申請とは別の画面で管理します。
画面はダミーデータです オプション（別料金）ハザード・用地チェック
住所から、ハザードマップなどの情報をまとめて確かめられます。
画面はダミーデータです オプション（別料金）AIロープレ
AIを相手に、音声で商談の練習ができます。終わったあとに文字起こしと採点を確かめられます。
- オプション（別料金）
外部連携API
自社のシステムから、Tainavi Worksのデータを読み取れます（対応するデータは順次広げます）。
※ 電力会社の申請サイトへの自動入力は、対応している電力会社が限られます。対応エリアはお問い合わせください。